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美国利用贸易大棒--剑指中国的“2025中国制造”
2018-09-09 74

自2018年8月24日美国总统正式签署中美贸易针对为减少中美贸易逆差趋势的加收160亿美元的贸易关税的方案。对有关中国商品160亿征收20%的壁垒式贸易关税而且即将生效,此清单包括:高性能医疗器械、生物医药、新材料、农机装备、工业机器人、新一代信息技术、新能源汽车,尽管美国利用贸易大棒--剑指中国的“2025中国制造”,但对于整个国情来说都离开产品:集成芯片。

在美国的制裁清单中的高性能医疗器械、生物医药、新材料、农机设备。工业机器人等、都离不开一个东西—集成芯片,可是,对半导体行业有所了解的读者,都应该了解美国在这个行业的领先地位,国产芯片整体落后这个现状将会长期存在,中国将芯片拉入贸易战阵型基本是不可能任务。甚至有可能是杀敌五百,自损一千。为此,在我们看来,这有可能是一个托词。

贸易战争对下游产品端的影响会比较剧烈,因为在产品上都印有哪里生产的内容,受到影响的情况会比较直接,也会比较大。而在半导体产业上,因为多半是停工零组件的情况。因此就短期来看,整体的冲击也会比较小。近期曾有美方贸易代表曾致函中方,特朗普政府希望中国降低美国汽车的进口关税、进一步松绑美国企业在当地金融业的参与限制并将部分原本要下给日本、南韩企业的半导体采购订单转移至美国。

其中对于大多数电源集成芯片。此行的大多数从业人员都知道。高集成电源芯片的产业长期被美日构成相对竞争关系。两国的半导体产业产品产值占据了世界6成以上的销售额以及后来者跟进的韩国和中国台湾,作为国产的电源产业长期在不足10%的市场份额中顽强挣扎,所以在第二轮中美对抗的协商中,并非美国提出此项要求,而是中国提出把部分从韩国和台湾地区采购的半导体转而向美国购买,以减少中国对美国的贸易顺差。过分依赖,半导体产业授人以柄但是无论是中国主动提出还是美国施压,这都反映了目前中国半导体产业对外的依赖性。主要原因在于,中美产业链着重点不同,决定了相关产业链的影响会有所偏重。按照中财网的观点来看,美国在集成电路领域里所擅长的是设计和设备,而中国在产业链里着重后端的封测和电子制造环节。因此,如果以相关进出口数据来衡量的话,中国对美贸易逆差是大量进口的美国芯片和设备,而输出顺差的是芯片成品中的成本端环节(以封测&制造为主)。而美国集成电路产业结构完善,全行业链布局,在设备和设计领域具有绝对的优势。


集成电路产业是美国的支柱产业,美国当之无愧是世界半导体的中心。随着产业结构的转变和“雁行模式”下的产业转移,美国逐渐将重心放在了设计和设备领域,这两个领域是半导体产业链的最上游,具有卡口优势。

而对于当前的中国半导体产业来说,尽管中国的电子电源芯片产业的从业公司高达7000多家,仅从事电源管理芯片的就有超过1300多家,而在面对整个行业全球缺货严重。国内部分电源管理芯片厂商却库存严重;

要从以下几个方面分析: 1、 中国电源产业发展的历史较短 中国电源事业的发展虽然已有几十年的历史,但真正的发展壮大、形成规模还是最近十多年的事情。一些初具规模的电源企业,除武汉洲际通信电源集团公司、北京大华无线电仪器厂等少数几个企业历史较长外,大多数公司都是90年代特别是最近几年发展起来的。国外公司,除山特、梅兰日兰几家公司是80年代后期进入中国以外。其他公司也都是90年代进入国内市场的。 2、 中国电源企业状况 由于企业众多和市场竞争激烈,电源企业的升降、起伏变动剧烈。从中国电源学会的会员单位变动情况看,每年都有一批新单位加入,每年都有一些单位因倒闭、转产等原因退出;中国电源学会每年举办一次电源展览会,每次展览会都有一批新企业参加,有些老企业逐渐消失。 3、 中国电源市场特点 经过20多年的对外开放和经济的快速发展,综合国力加强,一批国家级的工程项目陆续开工,特别是西部大开发战略的实施,必将带动电源市场的发展。一些传统产业的改造,有的正在进行,有的刚刚开始。即使计算机和通信行业,也不断形成诸如网络信息和移动通信这样带动电源发展的热点。中国的电源市场具有巨大的发展潜力和空间,世界各发达国家都在关注中国电源市场的发展。

更让中国集成电路产业受到了前所未有的重视,成为举国上下关注的产业痛点,正集聚着越来越多的政策、资本和产业链资源。可以预见,未来中国的集成电路产业将持续壮大,并在技术研发与专利布局方面越来越强。

(1)集成电路的国内市场将进一步扩大。如今国家信息安全已上升到国家战略,通过“换芯”工程等举措实施芯片国产化战略以保障国家信息安全,这也意味着未来在党政军的采购中,将会大规模采购国产芯片,给我国集成电路产业带来巨大的市场需求。同时在供给侧结构性改革的驱动下,高端供给能力的提升,每年2000亿美元以上的进口市场份额也将给进口替代带来巨大市场空间。无论从国家安全还是经济发展角度出发,集成电路制造行业都是一国发展重心。


(2)中国电子产业将实现本土集成电路产业链布局。中兴事件对中国的电子产业敲响了警钟:如果中国没有一个完善的本土集成电路产业链,那么只要美国切断供应,中国的电子企业就无法继续生存。意识到了本土产业链的重要性,中国的许多电子企业在近期加大了对半导体企业的投资力度。(

3)知识产权领域将形成系统的布局。近年来我国集成电路产业不断创新,专利公开数量保持在一个较高的数值。2017年我国集成电路专利公开数量为70609件,比2016年增加了8067件,反映了我国集成电路技术及产业的发展趋势以及对知识产权保护和布局意识日益增强。

(4)中国的集成电路产业将越来越强。在目前的条件下,关税壁垒等对于进出口贸易的限制会刺激国内集成电路产业的发展。与此同时,近年来中国集成电路市场规模持续扩大,产值不断提高,且获得了大量的各方投资。

尽管如次,在产业链无法完全补齐的情况下,从美国进口芯片和设备都是不可不为的事情,国产替代的逻辑在短期内很难完全实现。事实上,拿芯片开战,想要要挟和制裁美国,这几乎是开国际玩笑,一丁点胜算都没有。说这话的人看来不懂这个行业的特殊性和重要性,也许认为我们的制造业和购买力需求已经强大到可以让对方寒噤的高度。尽管尽所周知电子电源芯片产业属于高投入,高门槛的领域,对于国家之间高门槛意味着更不对等的话语权,因为:高门槛的战略意义高难度的产业背后蕴藏的是巨大的利益和商业价值。集成电路被誉为电子工业的粮食,除了对国家和行业安全有着巨大的意义,在商业价值上同样是予取予求。美国linear,adi等企业的综合毛利率接近70%,而我们a股的芯片公司,平均毛利约30%左右。一个大鱼大肉,一个喝汤啃骨头,这就是高难度芯片的战略价值!

这就是芯片产业巨大的鸿沟和差距,人无我有,人有我精,你没有的,我自然高价伺候,你有了低端的,我守住高端应用,总之,我把握住价格话语权。一番折腾后,我们发现,这句话的发源地,居然在美国人这里。

一旦中美芯片贸易开战,即便没有禁运,美国政府利用行政手段把自己电子武器的批量成本压到我们的1/10是分分钟的事情。

仿制、抄袭。我们自认为集成电路也可以抄,学名反向设计。 但实际上,芯片产业是需要薪火相传,一点点迭代创新的。没有积累,只能做一代拳皇,如果没有了抄袭版本,后续怎么办? 未来怎么办?

有些人认为,我们有钱啊,可以去买买买,全球扫货,有钱还买不到公司和技术吗?这些年,中国人也花费了不少力气去全球并购集成电路产业链企业。除了一些美国人认为不太重要的企业和技术外,就连购买三流的cpld企业lattice,都吃了闭门羹。

所以面对集成从电源芯片的竞争是对类现代科技强国最致命的竞争。

因为拿下了芯片这个桥头堡,中国就可以仰望天空,无拘无束了!

当下在对全球2025年科技强国的竞争的征程中。中美贸易对抗是没有赢家的贸易战

虽然,美国人掌握了高端芯片和核心技术,这是上游资源。但任何技术和产品都需要应用市场。美国需要中国的市场红利来维持公司的运营利润和超高的研发成本,准确的说,脱离了市场的研发是无法维持的。

杀敌一千,自损八百。失去了中国,美国人也等于自毁了一半的功力。欧盟,日本和俄罗斯等可以坐享渔翁之利,这是美国人不愿看到的。而且,美国诸多半导体企业(英特尔,高通,德州仪器,博通等)在中国投入巨大,产出巨大,获利巨大,无法承受失去中国这个最大市场的风险

芯片是美国人制衡中国的最犀利武器,也是维持全球第一最坚固的护城河!芯片也是中国人不得不面对的皇帝新衣,无论gdp数字多么夸张,没有全面国产替代,万里长城只是别人的河西走廊!

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